1983 год. Студентка Ленинградского университета Юля Морозова увлечена изучением языков и спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменит предложение работать в КГБ. Внешне девушка невероятно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот прибывает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят выявить «крота» в оборонной промышленности, подослав Юлю к американцу. Их расчет прост – Уиллер клюнет на живую приманку.